馬三保與家中婢女小燕一夜夫妻，馬三保出征飛光島戰死，小燕生下一胎二子，卻被因妒生恨的被馬妻趕出家門並追殺。逃亡途中，一子失落為伍家夫人所撿，取名伍天台；一子為飛光島首領飛泰山領養，取名飛天台。

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「青霜劍」乃武林至寶，江湖人人欲奪為己有。胡東風本為青霜劍主人，遭奪寶之人所傷，為俠女劉素秋相救。二人一見鍾情，東風有意續絃，無奈女兒堅決反對，為顧及獨生女，東風只好割愛離去，臨別將劍贈與劉素秋做為紀念。

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兩國交戰，為抵禦外侮，朝廷下達命令，家家戶戶「三丁抽一丁、兩丁抽一丁、單生獨子也得走」。馮家兩兄弟哲文與哲明自幼手足情深，兄長哲文詩詞滿腹、小弟哲明文武雙全，為免手無縛雞之力的哥哥在戰場上飽受性命之憂，啟明自願代兄從軍。在軍營中與同袍周一武、趙反共結下深厚情誼，三人結拜為兄弟。

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明朝崇禎皇帝皇后由吳三桂護駕遊煤山，看見一株柳樹，心喜愛之，脫口說出此樹代表大明朝國運，眾人大驚，吳三桂建言將柳樹多加保護，並貼上告示禁止人們靠近，避免傷害大明國運。邊城守將李長江大壽，眾人趕回為其祝壽，師爺見李長江之妹貌美，欲輕薄之，孰料被李長江重罰趕出；師爺為此心懷怨恨，便至宮中找身為宮娥的胞姐，二人設計行刺皇帝、盜走玉璽，在武器上刻上李長江記號，嫁禍給李長江。

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